Mark est une personne ordinaire à qui il est arrivé des choses affreuses. Ces événements ont amorcé chez lui une transformation qu'il ne maîtrise pas et qui le panique assez franchement.

Le problème de Mark est le suivant : il approche de la fin de sa transformation pour laquelle il a été accompagné par un mage qui vient de mourir. Alors il a bien tenté de récupérer de son sang, mais l'affaire est compliquée par 1/ son apparence et 2/ une scène de crime protégée par la police. Aussi, il ne connaît pas d'autre mage pour terminer le rituel qui l'empêchera de devenir une bête.